Automatizaciones

Las automatizaciones de Boty Leads son reglas “cuando pase esto, haz aquello” que ejecutan parte del seguimiento por ti. Se gestionan en /admin/automations y requieren rol manager o propietario.

Cómo funciona una regla

Cada regla tiene un disparador (qué la activa) y una acción (qué hace). Las acciones que envían WhatsApp respetan la ventana de 24 horas de Meta.

Qué está disponible hoy

Boty está construyendo este motor por fases. Para que documentes y promociones sin sorpresas, esto es lo que ejecuta de verdad ahora mismo:

Disparadores que funcionan

• Cambio de etapa — se activa cuando un lead se mueve de una etapa del pipeline a otra. Puedes acotarlo a una etapa de origen y/o destino concretas.
• Score mínimo — se activa cuando la cualificación con IA asigna al lead una nota igual o superior al umbral que configuras.

Precaución

El disparador sin respuesta todavía no activa acciones: la regla se guarda, pero no se dispara sola.

Los disparadores nuevo lead y palabra clave aparecen desactivados en el formulario: esos casos los cubre el enrutado automático (disponible en /admin/routing).

Acciones que se ejecutan

Cuando se cumple el disparador, estas acciones funcionan:

• Cambiar etapa — mueve el lead a otra etapa del pipeline. Es la acción más simple y fiable, sin dependencias externas.
• Enviar plantilla de WhatsApp — manda una plantilla aprobada de WhatsApp, respetando la ventana de 24 horas. Requiere que WhatsApp esté configurado (ver más abajo).
• Enviar webhook — hace una llamada firmada a una URL https:// tuya (por ejemplo, tu CRM o un flujo en n8n/Zapier), para integrar Boty con otras herramientas.
• Asignar agente — asigna el lead a un miembro del equipo. Necesitas el ID del miembro (encuéntralo en Administración › Equipo). Solo asigna si el miembro sigue activo en el vertical de Leads en el momento de ejecutarse.
• Cualificar con IA — lanza la cualificación automática del lead; consume un crédito de IA del plan.

Requisitos para que se ejecute

• Enviar plantilla de WhatsApp solo entrega de verdad si WhatsApp está configurado (ver Capturar leads). Sin esa configuración, la acción se completa pero no envía el mensaje.
• Enviar webhook solo acepta destinos seguros https:// y firma la petición para que tu sistema pueda verificar que viene de Boty.
• Asignar agente solo tiene efecto si el miembro indicado sigue activo en el vertical de Leads cuando se ejecuta la acción.

Recomendación práctica

Para empezar con algo que funcione de extremo a extremo, crea una regla con disparador cambio de etapa y acción cambiar etapa o enviar webhook. Son las combinaciones más sólidas y te dejan ver el motor en marcha sin depender de configuración externa.